Zachowek

Zachowek to forma ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy, którym przysługuje roszczenie względem spadkobierców, powołanych do dziedziczenia o zapłatę określonej sumy pieniężnej zwanej zachowkiem. Obowiązek ten powstaje w chwili śmierci spadkodawcy i należy do długów spadkowych. Ratio legis polega tu na wyjściu z założenia, że każdy człowiek w razie śmierci ma moralny obowiązek pozostawienia choćby części majątku swym najbliższym, a może się zdarzyć, że spadkodawca sporządzając testament pominie takie osoby. Zachowek zabezpiecza interesy osób najbliższych pominiętych przez spadkodawcę w testamencie.

Kto jest uprawniony do otrzymania zachowku:

• Tak zwani zstępni czyli
• Małżonek / małżonka spadkodawcy;
• Rodzice spadkodawcy, chyba, że są wyłączeni z dziedziczenia ustawowego.

Osoby wyłączone z zachowku:

• Takie, które swym postępowaniem uznano za niegodne tegoż przywileju,
• Deklarujące zrzeczenie się dziedziczenia lub odrzucające spadek,
• Małżonek/ małżonka wyłączeni z dziedziczenia wskutek rozwodu z spadkodawcą,
• Podmioty wcześniej wydziedziczone przez osobę spadkodawcy.

Zobowiązania wynikające z tegoż tytułu:

• Dziedziczenie,
• Ustanowienie zapisu windykacyjnego na osoby wskazane przez spadkodawcę,
• Doliczenie darowizny do otrzymanego spadku.

Wysokość zachowku:

Kwota pieniężna, która stanowi procent z całego spadku, a liczona jest jako:

• wysokość przyznana wskutek dziedziczenia ustawowego - ½ udziału,
• może także obejmować pokrycie kosztów związanych z brakiem możliwości podjęcia pracy zarobkowej (np. wskutek niezdolności do pracy spadkobiercy) - 2/3 udziału,
• w przypadku gdy zstępni jest niepełnoletni - 2/3 udziału.